东吴证券上半年增长近七成 东吴基金减值超亿元 四块业务有增有减

  投行、交易营收增长,财富与资管营收下降,东吴证券上半年的经营状况两极分化是何原因?

  近日,东吴证券(601555.SH)披露2023半年度报告。报告期内,公司实现营业收入53.38亿元,同比增长24.12%;实现归母净利润13.89亿元,同比增长69.88%。

  对于业绩增长的原因,东吴证券在半年报中指出,“主要原因在于公司的交易业务收入同比上升40.85%,投资银行业务收入同比上升59.70%。”

  “报告期内,公司依托‘全面预算管理’决策体系,按照精细化管理原则,坚持推进降本增效,有效管控成本支出。”8月22日,东吴证券相关人士告诉时代周报记者,通过5.45%的成本增幅换来69.88%的利润空间,证明他们的“降本增效”手段确实是有效的。

  值得注意的是,东吴证券旗下的子公司东吴基金在2023年上半年实现营业收入7338.27万元,净利润350.38万元,相较于2022年上半年分别出现了24.24%和37.34%的下滑。

  四块业务有增有减

  目前,东吴证券业务主要包括财富管理、投资银行、投资交易、资产管理等。

  2023年上半年,东吴证券的投资交易业务(自营业务)表现是最好的,报告期内实现营业收入29.12亿元,同比增长40.85%

  时代周报记者注意到,投资交易业务的利润率较2022年上半年更是暴涨四倍多,达12亿元,该业务类型贡献的业绩占全部营业收入的54.56%

  另外,投资银行业绩在2023年上半年也有明显转好,实现营收6.74亿元,同比上涨59.70%。

  2023年上半年,东吴证券合计完成IPO项目8单,其中,苏州的IPO项目3单,北交所的IPO项目4单;公司完成再融资项目3单,并购重组业务2单。

  和交易、投行业务相比,东吴证券的财富管理业务、资产管理业务2023年上半年均出现了营收同比下降的情况,其中财富管理业务实现营业收入15.17亿元,同比减少4.74%;资产管理业务实现营业收入1.81亿元,同比减少2.62%。

  东吴证券相关人士在接受时代周报记者采访时表示,“下半年将通过完善产品供给体系,为居民理财创造更大价值;其次将深化投行、投资、研究、财富管理等条线的联动,同时加大对科技创新企业的支持力度,提升IPO质量,服务优质上市公司做大做强,还将坚持创新领域的探索,大力发展科创债、绿色债等创新工具,支持民营企业债券融资,降低企业融资成本;再者,下半年会更重视数字化转型,提升金融科技对业务拓展、管理升级的支撑度,改善投资者体验。”

  东吴基金商誉减值准备1.05亿

  比起东吴证券的其他业务,东吴基金的业绩表现一般。

  东吴基金成立于2004年9月,东吴证券持有该基金公司70%股权。截至2023年上半年,东吴基金的管理规模约为222.45亿元,比起2022年上半年的244.66亿元,同比下降约9%。

  Wind数据显示,东吴基金2017年上半年末的资产管理规模就达到了247.63亿元。但是6年后,东吴基金的管理规模反而越缩越小。

  另外,东吴证券2023年半年报显示,东吴基金股权形成的商誉期末账面余额为2.31亿元,累计确认商誉减值准备1.05亿元。

  东吴基金2023年上半年实现营业收入7338.27万元,较2022年同期9686.30万元,同比减少24.24%;净利润350.38万元,较2022年同期559.22万元,同比下降37.34%。

  针对该情况现象,东吴证券相关人士告诉时代周报记者,“此次基金收益下降,主要是因为东吴基金管理资产规模下降,管理费收入相应减少,同时为了响应国家号召,REITs基金施行租金减免政策。”

  8月24日,东吴证券以上涨2.62%报收8.62元。
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