下半年水泥价格或有一定程度修复 未来行业将加速洗牌
5月30日,海螺水泥2023年度股东大会在安徽芜湖召开,众多投资者、券商、媒体来到现场参会。海螺水泥董事长杨军、总经理李群峰、董秘周小川等高管参会,与投资者在现场积极互动。
海螺水泥管理层在会上表示,目前水泥价格已经处于底部地区,预计下半年价格会有一定程度修复。
2023年,水泥行业度过了又一个低谷年。数字水泥网数据显示,全国水泥产量约20.23亿吨,同比下降0.7%,创下近13年新低。
从A股、港股水泥行业上市公司的整体盈利情况来看,绝大多数企业2023年业绩同比下滑,半数以上企业出现亏损。作为水泥“一哥”,海螺水泥2023年净利润下降超过30%。
海螺水泥管理层表示,基于当前全行业的经营情况以及利好政策的陆续出台,公司判断水泥价格在下半年会有一定程度修复,但价格在修复过程中可能会出现反复。
数字水泥网数据显示,截至2024年5月24日,全国水泥均价为366元/吨。由于水泥新标准实施在即,多数地区企业正在积极推动价格上涨。自5月20日以来,华东、华中、东北、西南和西北部分区域市场宣布水泥价格上涨20元至50元/吨。相比4月上旬长三角市场引领的复价,此轮复价范围更广、力度更大。
“客观而言,水泥产能过剩情况依然比较严重,特别是局部地区,产能过剩可能超过60%,因此价格修复空间依然存在不确定性。”海螺水泥管理层认为。
尽管当前水泥需求未有明显起色,但围绕水泥需求、碳排放、节能降耗等,国家层面的利好政策已经陆续出台。海螺水泥认为,未来行业将加速洗牌,落后产能逐步出清。
5月29日,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,明确要求到2025年底,全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右。新建和改扩建水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。大力发展绿色建材,推动基础原材料制品化、墙体保温材料轻型化和装饰装修材料装配化。此外,到2025年底,水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,平板玻璃行业能效标杆水平以上产能占比达到20%,建材行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。
在海螺水泥管理层看来,对水泥熟料18亿吨总量的控制整体有利于行业发展,而且控制总量已经成为一个趋势。另外,国家对新增产能提出了更高要求,行业进入门槛有很大程度的提高。“作为标杆企业,海螺水泥一直在进行综合能效改造。目前公司达到一级能耗标准的生产线占比约30%,正在实施对二级、三级能效生产线的改造,计划在2025年占比达到50%。”
对于投资者关心的水泥企业“出海”问题,海螺水泥管理层表示,下一步,将在非洲、拉美及中东地区寻找机会,希望通过海外的进一步布局来对冲国内需求的缩减。
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