绵阳商行加速A股IPO步伐，推进轻资本与数字化转型

农历新年前，绵阳商业银行（以下简称“绵阳商业银行”）召开2024年工作会议，强调要“扎实推进A股IPO步伐，加快轻资本、数字化转型”。据了解，该行是五矿集团旗下唯一的银行业金融机构。

除绵阳商业银行外，宜宾商业银行、乐山商业银行、四川天府银行、成都农商银行均已披露上市意向。四川银行提出“三年内基本达到上市条件，五年内进入全国省级银行上游”的目标。

此前，四川省已有两家上市银行，分别是2018年初完成A股上市的成都银行和2018年底在香港联交所主板上市的泸州银行。 2018年。其中，成都银行最新资产规模已突破万亿大关。

加快A股IPO步伐

早在2018年，绵阳商业银行相关负责人在接受采访时就透露，他们将“争取早日上市”。随后，“主板市场成功上市”也被列入该行“三步走”计划。

2023年初，绵阳商业银行成功入选四川省上市后备企业资源库。该行还明确了2025年底的目标，除了总资产超3000亿元等经营目标外，还包括“力争主板市场成功上市”。

在本次年度工作会议上，绵阳商业银行进一步提出，要“扎实推进和加快A股IPO步伐，加快轻资本、数字化转型”。

据了解，绵阳商业银行成立于2000年9月，由绵阳市9家信用社全体股东、绵阳市财政局等发起人共同发起设立。 2014年初，绵阳市财政局将该行6990万股转让给五矿资本，五矿资本成为该行的战略投资者和第一大股东。

2014年底，该行增资扩股方案获得原银监会批准。五矿资本参与增资，持股比例增至20%。随后，五矿集团与绵阳市政府签署战略合作协议。根据协议，双方同意将银行名称变更为“五矿绵阳银行”。

但从实际情况来看，前述更名事宜目前尚未取得进展。目前，该行注册资本为16.44亿元。五矿资本和绵阳市财政局分别持有该行20%和10%的股权，分别为第一和第二大股东。

中诚信国际去年底发布的评级报告显示，为增强资本实力，该行计划近期有针对性地增资扩股。拟募集4亿股至6.5亿股，募集资金20亿元至40亿元。

此外，去年11月，四川发展（控股）有限公司旗下子公司持有的绵阳商业银行股份有两股出现在股权交易平台，占该行总股本的5.45%；上市公司富临交通实业作为主营业务的重点，也在2022年7月发布公告称，拟转让其持有的绵阳商业银行6.545%的股权。

毫无疑问，上述股权转让及大规模增资完成后，绵阳商业银行的股东序列将迎来新一轮的变化。

获得实体评级升级

据“绵阳商业银行”公众号显示，绵阳商业银行2023年主要经营指标再创新高，资产达到2100亿元，存贷款分别突破1500亿元和1100亿元，净利润15亿元元。该行2022年净利润为10.4亿元，这意味着该行净利润同比增长超过40%。

值得一提的是，过去一年，绵阳商业银行还经历了评级上调。 2023年底，中诚信国际决定将绵阳商业银行主体信用评级由AA上调至AA+，评级展望稳定。

同时，中诚信国际将该行发行的“20绵阳银行永续债”债务信用评级由AA-上调至AA，将该行发行的“23绵阳商业银行小微债01”债务信用评级由AA-上调至AA。银行从 AA 提升至 AA+。

中诚信公告称，上调绵阳商业银行主体及债务信用评级主要考虑三个因素：

一是服务地方经济发展和重点领域信贷需求，保持业务快速发展，加快海外网点布局，在区域集中度多元化的同时拓展业务发展空间。截至去年6月底，该行7家海外分行分别占该行存款和贷款的32%和52%。 “未来，该行将持续推进跨区域发展战略，业务范围有望扩大，区域集中度有望进一步提高。”

二是银行财务绩效有所改善，盈利能力、抗风险能力和负债稳定性持续提高。推进增资扩股，有利于增强资本实力，为未来业务发展和综合竞争力提升奠定良好基础。

三是银行在发展过程中得到了五矿集团公司和绵阳市政府的大力支持。其中，作为五矿集团旗下唯一的银行业金融机构，该银行在五矿集团金融业务板块中具有较为重要的战略地位。它获得了五矿在业务发展、金融创新、制度政策、资本、客户和人力资源方面的专业知识。团体支持。

同时，中诚信国际也注意到，该行贷款客户和行业集中度较高，宏观经济复苏压力依然存在，对信用风险管控造成一定不利影响。高流动性资产储备仍有待增加，业务快速发展。发展给资本带来一定压力。

集团冲刺IPO

2018年，四川省两家城内商业银行​​成都银行、泸州银行先后登陆A股和香港股市，上市后迅速成长。四川其他中小银行也已蠢蠢欲动，也纷纷透露了上市意向。

其中，2022年底，成都农商银行完成了当地证监局的上市辅导备案，并接受了中信证券的上市辅导。此前，该行已于2021年底完成A股IPO保荐（主承销商）采购项目招标，中信证券成为中选供应商。

根据辅导工作安排，2023年10月至2024年5月为中信证券对成都农商行辅导工作的后期阶段。重点是完成辅导计划、进行考核评价、准备IPO申请文件。

据了解，成都农商银行成立于2010年初，是全国副省级城市首批设立的农村商业银行之一。 2020年，原本隶属于“安邦集团”的成都农商银行重新回到地方国资怀抱，继而制定了“一年夯实基础、三年具备上市条件”的战略目标。几年，五年突破万亿。”

2023年初，原四川省地方金融监督管理局公布了2022年四川省挂牌储备企业资源库名单。乐山商业银行、宜宾商业银行、绵阳商业银行、四家四川城市商业银行、四川天府银行等上市。

其中，宜宾商业银行已于2023年6月底向香港联交所提交上市申请，建银国际、工银国际担任联席保荐人。此前，该行曾公开喊出“力争2023年实现上市、2025年确保上市”的口号，表达加快打造“千亿上市银行”的意图

据了解，宜宾市商业银行是在原宜宾市信用社基础上改制设立的城市商业银行。成立于2006年底，初始注册资本不足1.1亿元人民币。五粮液集团是该行成立时的第一大股东。目前该行注册资本39亿元，五粮液集团继续为第一大股东，持股近20%。

此外，在2021年度工作会议上，当时刚刚成立的四川银行还提出，计划三年内基本达到上市条件，五年内进入全国省级银行中上游。该行是在攀枝花市商业银行和凉山州商业银行基础上新组建的省级法人城市商业银行。