招商银行2023年上半年营业收入1784.60亿元,同比减少0.35% 房地产业不良贷款率升至5.52%

  月25日晚间,“零售之王”招商银行(600036.SH,03968.HK)发布2023年半年报,报告期内,该行实现营业收入1784.60亿元,同比减少0.35%;实现归属股东净利润757.52亿元,同比增长9.12%;实现净利息收入1089.96亿元,同比增长1.21%;实现非利息净收入694.64亿元,同比减少2.71%。

  上半年,招商银行中间业务收入持续承压,其中,大财富管理收入258.46亿元,同比减少8.53%。招商银行表示,面对当前中间业务增长困境,本行积极寻找破题之路,一方面夯实客户基础、升级客户服务,提升优势业务市场竞争力;另一方面加强创新、前瞻布局,打造细分领域新优势。

  资产质量方面,截至报告期末,招商银行不良贷款余额606.41亿元,较上年末增加26.37亿元;不良贷款率0.95%,较上年末下降0.01个百分点。不过,该行的房地产业不良贷款率出现增长,较上年末上升1.46个百分点至5.45%。

  净息差承压

  招商银行净息差继续承压。今年上半年,招商银行净利息收益率分别为2.23%,同比下降21个基点,较上年全年均下降17个基点;第二季度,该行净利息收益率2.16%,较一季度下降13个基点。

  对于净利息收益率下降的主要原因,招商银行解释,资产端,一是LPR(贷款市场报价利率)持续下调及有效信贷需求不足,新发放贷款定价继续下行,贷款平均收益率继续下降,二是市场利率低位运行,带动债券投资和票据贴现等市场化资产收益率继续下降,三是经济呈复苏态势,但需求驱动仍不足,居民消费意愿仍然较为低迷,收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓。

  负债端,企业资金活化不足,企业结算资金等低成本的对公活期存款增长受限,叠加资本市场扰动下居民投资向定期储蓄转化,储蓄存款的财富属性加强,存款活期占比下降,负债和存款成本率维持刚性。

  财报显示,上半年,招商银行的公司活期存款约2.8万亿元,较上年末增长1.26%;公司定期存款约1.92万亿元,较上年末增长14.94%;零售活期存款1.9万亿元,较上年末减少4.06%;零售定期存款1.41万亿元,较上年末增长25.94%。

  展望下半年,招商银行认为,实体经济融资成本下降的趋势或将维持较长时间,预计下半年资产收益率将继续下行。该行将积极采取措施,努力将净利息收益率维持在行业较优水平。

  大财富管理收入同比减少8.53%

  招商银行财富管理业务也持续承压。报告期内,招行实现非利息净收入694.64亿元,同比减少2.71%,在营业收入中占比38.92%,同比下降0.95个百分点。该行非利息净收入中,净手续费及佣金收入470.91亿元,同比减少11.82%,在非利息净收入中占比67.79%;其他净收入223.73亿元,同比增长24.34%;大财富管理收入258.46亿元,同比减少8.53%。

  上半年,招行财富管理手续费及佣金收入169.46亿元,同比减少10.21%,其中,代销理财收入25.90亿元,同比减少25.85%;代理基金收入28.56亿元,同比减少17.79%;代理信托计划收入17.03亿元,同比减少25.54%;代理证券交易收入3.74亿元,同比减少20.09%;仅代理保险收入实现增长,同比增长3.07%至92.60亿元。

  此外,资产管理手续费及佣金收入60.15亿元,同比减少5.11%,主要是招银理财产品管理规模同比下降。托管业务佣金收入28.85亿元,同比减少5.25%,主要是权益类公募基金、理财托管规模下降。银行卡手续费收入100.51亿元,同比减少6.12%,主要是信用卡线下交易手续费下降。结算与清算手续费收入78.01亿元,同比减少0.23%,主要是电子支付收入减少。

  招行表示,展望下半年,将积极推动中间业务高质量发展。一是聚焦主线,巩固大财富管理业务竞争优势,持续强化在零售客群经营、资产配置、投研能力、托管等领域的优势,提升优势业务首位度。二是锻造能力,持续深化行业研究、统筹集团资源,紧抓市场机会和政策变化,深挖客户需求,以产品创新构建差异化竞争能力。三是因势而变,加快前沿领域探索与落地,积极推动养老金融、绿色金融、汽车金融、消费金融等业务前瞻布局,打造非利息净收入新增长极。

  房地产业不良贷款率上升

  招商银行的房地产类业务风险持续释放。

  截至报告期末,招行房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4360.83亿元,较上年末下降5.88%;该行理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计2,475.47亿元,较上年末下降17.58%。该行房地产业贷款余额3,150.11亿元,较上年末减少187.04亿元,占本公司贷款和垫款总额的5.26%,较上年末下降0.57个百分点。

  截至报告期末,招商银行房地产业不良贷款率5.45%,较上年末上升1.46个百分点,主要是受个别高负债房地产客户风险进一步释放、风险处置进度较慢和房地产贷款余额下降的共同影响。

  受贷款规模增加及个别房地产客户风险变化的影响,报告期内,招行贷款和垫款信用减值损失272.91亿元,同比增加44.96亿元。

  招商银行表示,后续,在行业分化持续加深的大背景下,严格准入,支持刚性和改善性住房需求,加大住房租赁金融支持力度,保持房地产融资平稳有序。同时,加强项目风险监测分析,合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险,严格执行投贷后管理要求,按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,推动房地产企业风险化解处置市场化,保持房地产资产质量总体稳定。
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